Für Berater, die ihre Beratung nicht dem Zufall überlassen

Du bekommst keine leere Software.
Du bekommst ein fertiges Beratungssystem.

34 geprüfte Module für die Privatkundenberatung — von der DIN 77230 Analyse bis zur Unterschrift per Link. Alle Berechnungen laufen lokal im Browser, 100 % DSGVO-konform.

Tool öffnen Module ansehen

Keine Registrierung nötig · Login genügt · 60 Sekunden startklar

Sofort einsatzbereit

Kein Baukasten – direkt startklar nach dem Login.

34 Module, ein Tool

Von der Bedarfsanalyse bis zum unterschriebenen Vertrag.

In 60 Sekunden startklar

Für die Allianz-Beratungspraxis

Entwickelt entlang DIN 77230 und aktuellem Steuerrecht.

Wo es hakt

Potenziale gehen selten an einer großen Stelle verloren. Sondern an sechs kleinen Übergaben.

Erkennen

Bedarf bleibt unstrukturiert im Kopf, Lücken werden im Gespräch übersehen.

Berechnen

Verschiedene Excel-Tabellen, veraltete Formeln, hohe Fehleranfälligkeit.

Dokumentieren

Beratungsprotokoll wird manuell getippt – zeitaufwendig nach jedem Termin.

Nachfassen

Offene Chancen geraten in Vergessenheit, niemand hält sie sichtbar.

Unterschreiben

Papierkram, Postweg, Medienbrüche zwischen Berater und Kunde.

Abschließen

Kein Überblick, welche Vorgänge offen sind und welche erledigt.

Motivation ist wertvoll. Aber Motivation ist kein Prozess. Und der Berater ist nicht das Problem — der fehlende Ablauf ist es.

Der Unterschied

Der Unterschied liegt nicht im Einsatz. Er liegt im Ablauf.

Heute

Mit dem Beratungstool

Bedarfsanalyse auf Papier oder im Kopf

DIN 77230 Analyse in Minuten, digital & normkonform

Rechner verstreut in einzelnen Excel-Dateien

34 geprüfte Module an einem Ort, immer aktuell (§32a EStG 2026 u.a.)

Beratungsprotokoll manuell tippen

Protokoll entsteht automatisch aus den Ergebnissen, druckfertig als PDF

Unterschrift per Post oder nur vor Ort

Unterschrift per Link – der Kunde unterschreibt online, in Minuten

Offene Chancen nur im Kopf behalten

Chancen-Tracker mit Status, Wiedervorlage und Statistik

Der Ablauf

Ein Weg. Fünf Schritte. Jeden Termin gleich.

Bedarf erkennen

DIN 77230 Analyse oder Beratungs-Wizard führen strukturiert durch das Kundengespräch.

Berechnen

Der passende von 34 Rechnern liefert sofort belastbare, aktuelle Zahlen.

Dokumentieren

Das Beratungsprotokoll entsteht automatisch aus den Ergebnissen.

Abschließen

Fragebogen, Vorlagen und PDF-Unterschrift per Link bringen den Abschluss.

Nachverfolgen

Chancen-Tracker und Statistik-Dashboard behalten den Überblick.

Erfassen, vorqualifizieren, sichtbar halten.

Das bekommst du

Fertig eingerichtet, nicht als Baukasten.

34 Beratungsmodule

Von der Rentenlücke bis zur Erbschaftsteuer – alle fachlich geprüft und aktuell gehalten.

DIN 77230 Analyse

42 Themen, 3 Bedarfsstufen, normkonform – strukturiert statt aus dem Bauch heraus.

Vertrieb & Kundenbindung

Chancen-Tracker, Vorlagen-Bibliothek, Fragebogen vor dem Termin, PDF-Unterschrift per Link.

Tool öffnen

DSGVO & Datenschutz

Alle Daten bleiben auf dem Gerät des Beraters.

🔒

Keine Datenspeicherung

Alle Berechnungen laufen ausschließlich lokal im Browser. Keine Kundendaten verlassen das Gerät.

📱

iPad & PWA-optimiert

Perfekt für Tablet-Beratungen. Als App auf dem Home-Screen installierbar.

🖨️

Druckfertige Dokumente

Beratungsprotokolle und Auswertungen direkt als professionelles PDF.

Jetzt starten

Bereit für die nächste Beratung?

Alle 34 Module stehen sofort bereit — keine Installation, kein Baukasten.

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